Agregue un Cuestionario de Preparación para la Jubilación a su sitio web - Generación de Clientes Potenciales para Asesores Financieros

Atraiga nuevos clientes con nuestro Cuestionario de Preparación para la Jubilación para asesores financieros. Rápido, atractivo y fácil de integrar, aumenta la participación al evaluar la preparación para la jubilación, mejorando sus servicios y la confianza de los clientes.
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Cómo funciona nuestra Calculadora de Jubilación para Asesores Financieros

Nuestra Calculadora de Jubilación está diseñada para que los asesores financieros la utilicen en sus sitios web. Es una herramienta sencilla que te ayuda a atraer nuevos clientes. Así es como funciona:

Recopilación de Información del Cliente

Primero, la calculadora hace a los visitantes de tu sitio web algunas preguntas simples sobre dónde se encuentran actualmente con su planificación de jubilación. Esto incluye su edad, cuánto dinero ganan cada año, sus ahorros actuales para la jubilación, su tasa de ahorro mensual, cómo creen que cambiarán sus gastos después de la jubilación y su estilo de inversión.

Haciendo los Cálculos

Luego, la calculadora toma esta información y hace un par de cosas con ella:

  • Calcula el crecimiento potencial de sus inversiones basándose en su estilo de inversión.
  • Estima cómo podrían ser sus gastos cuando se jubilen, considerando cómo creen que cambiarán sus gastos.
  • El resultado es una imagen clara que muestra si están en camino de lograr la jubilación que desean o si podrían necesitar ahorrar más.

Por qué es Excelente para los Asesores Financieros

Esta herramienta no se trata solo de números. Es una forma de iniciar conversaciones. Cuando los visitantes ven sus resultados, podrían darse cuenta de que tienen preguntas o quieren obtener un mejor plan para la jubilación. Ahí es donde entras tú.

Con esta calculadora en tu sitio, estás ofreciendo valor de inmediato. Es fácil de usar para los visitantes y les da una razón para comunicarse contigo para obtener más ayuda. Además, puedes personalizar la calculadora para asegurarte de que se ajuste bien a lo que ofreces.

En resumen, es más que una calculadora. Es una forma de hacer que tu sitio web trabaje más duro para atraer nuevos clientes.

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