金融アドバイザー向けリタイアメント計算機の仕組み
私たちのリタイアメント計算機は、金融アドバイザーが自分のウェブサイトで使用するために設計されています。これは、新しいクライアントを引き付けるのに役立つシンプルなツールです。以下がその仕組みです：
クライアント情報の収集
まず、計算機はウェブサイトの訪問者に、現在のリタイアメント計画の状況についていくつかの簡単な質問をします。これには、年齢、年間収入、現在のリタイアメント貯蓄、毎月の貯蓄率、リタイア後の支出の変化予想、投資スタイルが含まれます。
計算の実行
次に、計算機はこの情報を基に以下のことを行います：
- 投資スタイルに基づいて投資の成長の可能性を算出します。
- リタイア後の支出がどのようになるかを、支出の変化予想を考慮して見積もります。
- その結果、希望するリタイアメントに向けて順調に進んでいるか、もっと貯蓄が必要かどうかを明確に示します。
金融アドバイザーにとっての利点
このツールは単なる数字の問題ではありません。会話のきっかけを作る手段です。訪問者が結果を見たとき、質問が生じたり、リタイアメントのためのより良い計画を立てたいと思うかもしれません。そこであなたの出番です。
この計算機をサイトに設置することで、すぐに価値を提供できます。訪問者にとって使いやすく、さらにサポートを求める理由を提供します。さらに、提供するサービスに合わせて計算機をカスタマイズすることも可能です。
要するに、これは単なる計算機ではありません。新しいクライアントを引き付けるためにウェブサイトをより効果的に活用する方法です。